Así, el mismo acredita los conocimientos para ejercer tareas de consejo, gestión y asesoría financiera a particulares en banca personal o privada, servicios financieros orientados al cliente individual y cualquier función profesional que implique un servicio integrado de asesoría patrimonial y financiera.

El director de Banca Patrimonial de Caja Rural deAsturias, Roberto García, explica que "la inversión sostenible es más que una megatendencia ya que el aumento de la regulación y la inserción cada vez más frecuente de los criterios ASG en la toma de decisiones de inversión, nos obliga a los expertos a formarnos constantemente en materia de sostenibilidad".

Obtener la certificación ESG, que en el caso de estos profesionales de Banca Patrimonial se une a la certificación EFPA, no solo garantiza el cumplimiento de las expectativas regulatorias, sino que va más allá de los requisitos formativos para comprender los diversos aspectos del tema.