Imperial Tobacco, interesada en comprar Altadis por 11.525 millones de euros

La tabaquera británica Imperial Tobacco admitió el jueves su intención de lanzar una opa por el cien por cien del capital de la hispano-francesa Altadis a un precio de 45 euros por acción, lo que significa valorar la empresa en 11.525 millones de euros.

Imperial Tobacco, cuarta tabaquera del mundo por capitalización, ha declarado querer comprar Altadis, quinta en la misma lista, para mejorar su "cartera de productos" y su presencia geográfica.

Según una información suministrada por Altadis a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía británica hizo la oferta este miércoles "de forma no solicitada ni negociada".

Fuentes de Imperial Tobacco reconocieron estar en "discusiones iniciales" con la compañía hispano-francesa y añadieron que la combinación de ambas empresas sería "muy potente".

Sujeta a varias condiciones

Altadis informó en su comunicado de que la oferta de Imperial Tobacco está sujeta a varias condiciones impuestas por ésta, entre las que se incluye una "due diligence" (estudios legales y financieros que establecen la viabilidad de una fusión o adquisición) y la recomendación positiva a los accionistas por parte del Consejo de Administración.

Además, Imperial ha especificado que la oferta estaría sujeta a los términos y condiciones habituales de las opas en España, lo que incluye la aceptación del 80% del accionariado de Altadis y la eliminación de la limitación estatutaria del 10 por ciento de los derechos de voto.

La oferta, de 45 euros por acción, no tendrá en cuenta el dividendo de 0,5 por acción que cobrarán los accionistas de Altadis el próximo 20 de marzo, según el comunicado de ésta.

El Consejo de Administración de la compañía hispano-francesa, propietaria de las marcas Gauloises, Fortuna o Ducados, será convocado en los próximo días para examinar la propuesta, según el comunicado enviado a la CNMV.

Altadis vuelve a cotizar

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha decidido levantar la suspensión cautelar de cotización que pesaba sobre las compañías Altadis y Logista, cuyos títulos han vuelto a negociarse desde las 12,15 horas.

El levantamiento de la suspensión se produce tras haber comunicado Altadis a la CNMV las intenciones de Imperial Tobacco de llevar a cabo una posible oferta pública.

Los títulos de la Altadis no llegaron a cotizar en la sesión de hoy, ya que la suspensión se decretó antes de la apertura del mercado, y cerraron ayer a 38,89 euros.

Por su parte, las acciones de Logista, filial de la tabaquera española, se cambiaron antes de la suspensión de esta mañana a 51 euros.