Jesús vive en La Habana y se dedica a maquillar drag queens, pero su mayor sueño es dejar el maquillaje a un lado y dar el salto al espectáculo. Cuando llega la oportunidad de convertirse en un artista drag y subirse al escenario, un hombre emerge de la multitud y golpea a Jesús en la cara. Este individuo no es otro que su padre, boxeador y desaparecido durante 15 años. El conflicto estallará entre padre e hijo, mientras intentan solucionar sus diferencias y convertirse de nuevo en una familia.