El pastor Tommaso Cestrone es el encargado de cuidar un castillo abandonado de los Borbones, en la ciudad de Carditello. Cuando Tommaso muere, el semidiós Pulcinella, que escucha a los muertos y transmite mensajes a los vivos, es enviado a Carditello para cumplir el último deseo del pastor, salvar a un joven búfalo de nombre Sarchiapone. Pulcinella coge el bóvido y comienzan un viaje hacia el norte de Italia. Hombre y bestia juntos descubrirán que el viaje está lleno de sorpresas. (V.O.S.E.)