La junta de accionistas de Ezentis, con sede social en Sevilla, ha aprobado la emisión de obligaciones convertibles en acciones a favor de EBN Banco de Negocios que serán desmbolsadas mediante compensación del préstamo de 6,65 millones de euros refinanciado en enero de 2012.

En este sentido, la sustitución del préstamo por la emisión de obligaciones reduce el volumen de la deuda financiera y los costes asociados en un 23 por ciento, además de extender el plazo de vencimiento, que estaba fijado para enero de 2013, por un periodo superior a dos años.

Las obligaciones deberán ser amortizadas en el plazo máximo de tres años desde la fecha de emisión, con un tipo de interés del 8,5 por ciento durante el primer ejercicio y, transcurrido este tiempo, del Euríbor a tres meses más un cuatro por ciento anual, con un mínimo del 9,5 por ciento.

Ezentis abonará a EBN en concepto de incentivo por la suscripción de obligaciones un importe inicial del 0,75 por ciento sobre el valor nominal, que se pagará en metálico en la fecha de su suscripción, y por un importe anual que se calculará sobre el importe nominal pendiente de amortización equivalente al uno por ciento en el primer año y del 1,25 por ciento en la fecha del segundo aniversario de la suscripción.

Además, la emisión mantiene las mismas garantías que ya existían en el contrato de préstamo, consistente en la prenda sobre 25 millones de acciones de Vértice 360º y la prenda sobre las participaciones sociales de La Moraleja Parte Fotovoltaico y Moraleja Solar.

Además, Ezentis ha ratificado la ampliación de capital por valor de 20 millones mediante la emisión de 133,33 millones de nuevas acciones aprobado el pasado mes de noviembre en junta general extraordinaria de accionista. El aumento se hará con cargo a aportaciones dinerarias y se llevará a cabo sin exclusión del derecho de suscripción preferente.

Por otra parte, durante la junta se ha aprobado el nombramiento del presidente de Vueling Airlines y exministro del Gobierno, Josep Piqué i Camps, del expresidente de Telefónica y de RTVE, Luis Solana y del auditor jurado y exsocio de PwC José Wahnón Levy como consejeros adscritos a la categoría de independientes.

Tras la ratificación de estos nombramientos, el número de miembros del consejo de administración de Ezentis queda fijado en nueve.