Merche Esmeralda sale al escenario con ese porte suyo tan rotundo y abre el espectáculo bailando una soleá y una seguiriya. Los músicos de Merche mantienen al público en vilo mientras ella se cambia el traje y le da el relevo a El Cigala. El madrileño hace un repaso de algunos de los momentos más granados de su discografía. Desde su último lanzamiento, Picasso en mis ojos, hasta el exitoso Lágrimas negras, que grabó a medias con el pianista cubano Bebo Valdés.Diego cierra su repertorio con un par de boleros, y en La bien pagá, Merche Esmeralda se incorporará para bailar al compás de esta copla clásica. El título del espectáculo, Por arte de magia, hace alusión a las notables diferencias de estilo entre ambos y a la dificultad que ha supuesto reunirlos.