Popular emite 1.000 millones de euros en cédulas hipotecarias a cinco años y medios

El Banco Popular ha emitido 1.000 millones de euros en cédulas a cinco años con un precio de 115 puntos básicos sobre el midswap y una sobredemanda de 2,4 veces, la mayoría recibida por parte de inversores extranjeros, según ha anunciado el consejero delegado de la entidad, Francisco Gómez.
Francisco Gómez Martín
Francisco Gómez Martín
BANCO POPULAR
Francisco Gómez Martín

El Banco Popular ha emitido 1.000 millones de euros en cédulas a cinco años con un precio de 115 puntos básicos sobre el midswap y una sobredemanda de 2,4 veces, la mayoría recibida por parte de inversores extranjeros, según ha anunciado el consejero delegado de la entidad, Francisco Gómez.

"Los mercados se normalizan y ya conseguimos mejores condiciones de financiación que en otras ocasiones", ha apuntado Gómez durante unas jornadas financieras organizadas por Deloitte.

Banco Popular mandató ayer a los bancos Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Santander GBM, UBS Investment Bank y a la propia entidad para esta emisión de cédulas.

Fuentes de la entidad han explicado a Europa Press que la demanda aproximada ha sido de 2.500 millones de euros y la emisión ha tenido muy buena acogida entre inversores internacionales (más del 80%) y ha sido muy diversificada.

En total, en 2014 el Banco Popular ha realizado emisiones por 1.500 millones de euros: mil millones en la emisión de hoy y 500 millones de deuda senior emitida en enero.

Mostrar comentarios

Códigos Descuento