Banco Popular ha lanzado una emisión de cédulas hipotecarias por un importe de 400 millones de euros, que se corresponden a un incremento de una emisión anterior realizada en marzo del año pasado (TAP), informaron a Europa Press en fuentes de la entidad.

El 56% de la demanda ha procedido de inversores internacionales, mientras que el 44% restante se corresponde con inversores nacionales. En concreto, han destacado las órdenes de Reino Unido (23%), Alemania (10%), Francia (7%), Portugal (6%) y Suiza (3%).

Esta operación supone un incremento de la emisión original, que se fijó por 600 millones de euros con un diferencial de 255 puntos básicos sobre el 'midswap' (índice de referencia de las emisiones a largo plazo) para dar un cupón del 4,125% y una rentabilidad para el inversor del 4,22%.

En la emisión de este lunes se han mejorado los diferenciales: 'midswap'+205 puntos básicos para dar un cupón del 4,125% y una rentabilidad del 2,679%. Además, el banco ha logrado financiarse a un mejor precio, demostrando el respaldo de los mercados de capitales. Popular mantiene una segunda línea de liquidez de 12.285 millones de euros que le permite cubrir sus vencimientos hasta 2016.

La entidad presidida por Angel Ron ha sido el primer banco español que ha emitido deuda senior (950 millones de euros) y cédulas hipotecarias (1.195 millones de euros) este año. Estas emisiones permiten a Popular financiar más del 78% de sus vencimientos de deuda senior para este año.