Banco Santander recomprará valores europeos -bonos subordinados y perpetuos cotizados en la Bolsa de Luxemburgo— y valores americanos por unos 367,26 millones de euros, informó la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el Santander ha aceptado para su compra un principal final de 178,86 millones de libras y 140,21 millones de euros, en el caso de los valores europeos, y de 26,6 millones de dólares, en el caso de los valores americanos.

Además del precio de compra, Banco Santander pagará en relación con los valores aceptados para su compra los intereses devengados y no pagados desde la última fecha de pago de intereses de los valores hasta la fecha de liquidación de las ofertas de venta.

El banco presidido por Emilio Botín presentó el pasado 6 de marzo una oferta de canje de deuda dirigida a valores europeos cotizados en la Bolsa de Luxemburgo, correspondientes a 15 series emitidas por distintas entidades del grupo en euros y libras, así como a valores americanos cotizados en Londres y denominados en dólares.

El importe de las emisiones en euros incluidas en la oferta alcanzaba los 6.575 millones de euros. A esta cifra se sumaban 2.243 millones de libras y 257,5 millones de dólares.

El precio de recompra de los títulos oscilaba, en el caso de los bonos europeos entre el 60% y el 103% del principal pendiente de las emisiones. En el caso de los titulares de los valores americanos se les ofrecía un precio del 102%.

Santander ha llevado a cabo esta operación como parte de la gestión sobre su pasivo y sus recursos propios y está orientada a la generación de capital principal, así como a la optimización de futuros gastos generados por el pago de intereses.

La invitación también tenía por objeto proporcionar liquidez en el mercado y ofrecer a los titulares de los valores europeos la posibilidad de desinvertir en los mismos.