El presidente de Sacyr, Luis del Rivero, explicó que su objetivo es alcanzar hasta un 10 por ciento de la petrolera, lo que le convierte en el segundo accionista de la petrolera tras La Caixa, que posee un 12,5 por ciento.
Del Rivero explicó que con la operación el beneficio neto de Sacyr aumenta inmediatamente en un 60 por ciento.
'Esta operación significa aumentar en un 60 por ciento el resultado neto del grupo', dijo en rueda de prensa.
Sacyr se apuntará a partir de ahora el 10 por ciento de los beneficios de Repsol-YPF, estimados por los analistas para 2006 entre 2.300 y 2.400 millones de euros, según los ejecutivos de Sacyr.
Sacyr finalizó el ejercicio 2005 con un resultado bruto de explotación (EBITDA) de 923,6 millones de euros y un beneficio neto de 413 millones de euros.
Además, Del Rivero explicó que los costes financieros de la compra de Repsol se cubren con los dividendos que esperan cobrar.
'El pay-out previsto (de Repsol-YPF) supera a los costes financieros', señaló.
Sacyr tiene previsto solicitar representación en el consejo de administración de Repsol, con dos puestos. Repsol-YPF anunció que dará entrada a Sacyr en el consejo.
El presidente de Sacyr dijo que la operación se ha realizado de acuerdo con el presidente de la compañía, Antonio Brufau, y con el accionista mayoritario (La Caixa). Además justificó la opción de Repsol en que estaba en precio y apuntó que 'hemos buscado y no hemos encontrado nada mejor'.
CREDITO SINDICADO
La operación de compra del 9,24 por ciento de Repsol se ha realizado en una parte con compra directa del cinco por ciento y el resto con coberturas firmadas con el Banco Santander.
El importe de la compra del cinco por ciento (1.504,7 millones de euros) se ha financiado mediante un crédito puente, que será refinanciado mediante una estructura sin recurso en un 85 por ciento. El crédito será con un sindicato de bancos liderados por el Santander.
La operación viene precedida de numerosos rumores en el mercado que ya citaban a Sacyr como comprador de una participación en la petrolera y que han permitido a Repsol-YPF subir un 17,7 por ciento desde el pasado 4 de octubre, fecha en la que mostraba un saldo anual negativo del 5,8 por ciento.
El lunes, las acciones de Repsol-YPF terminaron la sesión con un alza del 4,55 por ciento a 27,35 euros en un mercado ligeramente alcista, mientras que Sacyr subió un 1,65 por ciento a 41,22 euros.
Segunda por capitalización bursátil - más de 11.600 millones de euros - aunque quinta por ventas (2005), Sacyr ha demostrado una enorme ambición empresarial, incluso fuera del ámbito de sus actividades habituales.
Desde su salto al parqué tras una OPA por la primera inmobiliaria Vallehermoso, la constructora se atrevió con uno de los 'intocables' del mercado, al adquirir opciones sobre BBVA que la habrían convertido en accionista de referencia del banco español.
La operación se frustró tras tropezar con la oposición de la cúpula directiva del banco y supuestos intereses cruzados, aunque la constructora consiguió en el camino unas plusvalías de 148 millones de euros.
La reciente entrada de Mutua Madrileña en su capital - con la compra de un cinco por ciento del capital - supone el apoyo de un socio con un importante músculo financiero para eventuales operaciones corporativas.
/Por Juan Navarro/
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