Bankia ha comenzado los trámites para su salida a Bolsa con la designación de Lazard como asesor financiero y el nombramiento de las entidades coordinadoras globales y directoras de la operación, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, JP Morgan, UBS y la propia Bankia, ha informado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Bankia también ha acordado nombrar a Uría Menéndez y Davis Polk & Wardwell como asesores jurídicos de la operación en derecho español e internacional, respectivamente, y como auditor a Deloitte. Los bancos colocadores tendrán como asesor legal al despacho Linklaters.
Una vez designados los bancos coordinadores, el banco asesor, los responsables legales y el auditor, comienza un proceso de autorizaciones administrativas y legales que se completará con 'road show' de la entidad entre inversores institucionales de Europa, Estados Unidos y Asia.
El objetivo de la gira es dar a conocer las principales magnitudes de la operación y cumplir uno de los objetivos básicos de la colocación, que es conseguir una base de accionistas "lo más amplia y diversificada posible", según explica la propia entidad.
Junto al tramo institucional, también se destinará una parte de la colocación a inversores minoristas, aunque los porcentajes de cada tramo están aun por concretar. La entidad destaca que su salida a Bolsa contribuirá a reforzar su solvencia, permitirá ampliar su base accionarial y dotará de un mercado líquido a los accionistas presentes y futuros del Grupo.
Bankia aseguró el pasado jueves, tras la publicación de sus necesidades de capital, que "cubrirá" los requerimientos mínimos establecidos "en el plazo previsto" con la apelación a los mercados. El Banco de España confirmó que el grupo necesita 1.795 millones de euros para alcanzar el 8% de 'core capital'.
La entidad que preside Rodrigo Rato cuenta con volumen de negocio doméstico de 485.925 millones de euros y tiene unos activos de 328.000 millones de euros. La entidad, fruto de la integración de Caja Madrid, Bancaja, La Caja de Canarias, Caja de Ávila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja, tiene una cuota de mercado en España superior al 10%.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios