El Banco Sabadell ha llegado a un acuerdo para la compra de la entidad británica TSB por 1.700 millones de libras (2.347 millones de euros), según un comunicado del banco español remitido este viernes a la Bolsa de Valores de Londres. El Sabadell, que llevaba varias semanas de conversaciones con el TSB, señala que, en virtud del acuerdo, los accionistas del TSB recibirán 340 peniques por cada acción del banco británico.

Banco Sabadell ampliará capital en 1.600 millones para financiar la compra, aunque la oferta no está condicionada a la ejecución del aumento de capital. Y ha subrayado que la oferta cuenta con el apoyo del consejo de administración de TSB que ha recomendado su aceptación a sus accionistas.

Asimismo, en el marco de la oferta, Banco Sabadell y Lloyds han alcanzado un acuerdo por el cual la entidad catalana adquiere un total de 49.999.999 acciones de TSB, representativas de aproximadamente un 9,99% de su capital social, y Lloyds ha otorgado un compromiso irrevocable de aceptar la oferta en cuanto al resto de acciones de TSB de las que es titular (en la actualidad 40,01% aproximadamente).

Adicionalmente, Lloyds ha otorgado a Banco Sabadell una opción para adquirir hasta un máximo de 100.000.000 acciones de TSB de las que es titular, representativas de un 20% del capital social de TSB. El Sabadell ha explicado que la oferta será financiada mediante tesorería y recursos equivalentes a la tesorería existentes.

Los títulos de Banco Sabadell han repuntado cerca de un 3% un par de horas después de conocerse los detalles de la compra de TSB. Las acciones del banco presidido por Josep Oliu se intercambiaban por 2,269 euros a las 10.18 horas, tras abrir la sesión con caídas ligeramente superiores al 1%.

Mientras, los títulos del banco británico TSB también reaccionaban positivamente a la confirmación de la oferta de compra por parte del Sabadell.

A los pocos minutos de la apertura, las acciones de TSB registraban subidas del 2,44%, hasta los 335 peniques por título.