Banca March obtuvo un beneficio neto de 21,3 millones de euros en el primer trimestre de 2012, un 63,9% menos que en el mismo periodo del año pasado, a causa de los resultados extraordinarios de 179,6 millones de euros obtenidos en 2011 por la venta del 5% de ACS.

Así, lo ha explicado la entidad en un comunicado, en el que ha asegurado que en el primer trimestre de este año obtuvo un margen por intereses de 42,2 millones de euros (+41,9%), mientras que las comisiones ascendieron a 22,2 millones de euros (+21,3%), debido al aumento del volumen de negocio, destacando las procedentes de fondos de inversión, seguros y productos financieros especializados.

Por otro lado, situó el margen bruto en 129,8 millones de euros (+6,1%) y el resultado de la actividad de explotación en 93,3 millones de euros (+31,8%).

En este sentido, el ratio de solvencia es del 24,9%, el más elevado del sector, habiendo obtenido en 2011 y por segundo año consecutivo el mayor ratio de solvencia según los test de estrés realizados por la European Banking Authority (EBA).

Al respecto, ha indicado que el ratio de mora se ha situado en el 4,70% (sistema 8,37%) y el nivel de cobertura del 72,3% (sistema 56,3%) y que el total de los activos del balance consolidado se elevó a 13.846 millones de euros, con un crecimiento del 7,4%. La inversión crediticia ascendió a 7.970 millones de euros (+2,2%) y los recursos gestionados de clientes a 10.846 millones de euros (+10,4%).

Durante 2012, ha continuado el refuerzo de las áreas estratégicas (Banca Privada/Patrimonial y Banca de Empresas, particularmente enfocadas hacia empresarios y empresas de carácter familiar y las rentas medias-altas y altas).

Así, la entidad ha indicado que a 31 de marzo, Banca March tenía 5.775 millones de euros de volumen de negocio en Banca Privada y Patrimonial, con un crecimiento del 15,7% y 3.504 millones de euros en Banca de Empresas, con un incremento del 13,7%. El número de clientes aumentó en 2011 un 15,6% en Banca Privada/Patrimonial y un 22% en Banca de Empresas.

Así, según esta misma fuente, durante el primer trimestre de 2012, los efectos de la crisis económica, la incertidumbre en los mercados financieros y los elevados tipos de interés en productos bancarios, "no han favorecido especialmente al sector de la inversión colectiva en España". No obstante, según los datos de INVERCO, se ha registrado un leve crecimiento del 1,21%, lo que representa el mejor primer trimestre desde el año 2007.

Además, ha remarcado que en el caso de March Gestión, el incremento de activos bajo gestión durante el mismo periodo ha sido del 11%, gracias a "la buena evolución de sus productos" (cerca del 70% bate a sus respectivos índices) y al modelo de especialización en la gestión, con un claro sesgo hacia la protección del patrimonio.

En este sentido, durante este trimestre se ha lanzado el Family Businesses Fund, el fondo de inversión que invierte exclusivamente en compañías familiares cotizadas. Según Banca March, este fondo viene a complementar la oferta de la Sicav de March Gestión en Luxemburgo, junto a Vini Catena (el fondo que invierte en el sector del vino) y Torrenova (el fondo de preservación de patrimonio característico de la Banca March).

Cabe señalar que a cierre del primer trimestre de 2012, Banca March poseía, a través de Corporación Financiera Alba, un 18,3% de ACS; un 24,2% de Acerinox; un 11,3% de Indra; un 10% de Prosegur; un 8,1% de Ebro Foods; un 20% en Clínica Baviera y un 20,5% de Antevenio.

Asimismo, a través del fondo de capital desarrollo Deyá Capital, las participaciones en empresas no cotizadas eran Ros Roca (19%), Ocibar (21,7%), Pepe Jeans (12,3%), Mecalux (14,2%), Panasa (26,8%) y Flex (19,8%).