Banca Cívica saldrá a Bolsa el próximo jueves a un precio final de 2,70 euros por acción, el mínimo de su banda orientativa, para poder captar casi 700 millones de euros, según informaron fuentes próximas a la operación.
En su oferta pública de suscripción de acciones (ops), el grupo formado por Cajasol, Caja Navarra, CajaCanarias y Caja Burgos sacaba a la venta 222,14 millones de acciones, ampliables hasta 248,80 millones de euros.
Banca Cívica dio una horquilla de precios inicial y no vinculante que iba desde 2,70 euros hasta 3,80 euros. Al colocar sus acciones al precio más bajo, el grupo está aplicando un descuento del 60% sobre su valor en libros.
Al mismo tiempo, a ese precio se asegura el éxito de la operación y la colocación de entre 599,78 millones y 671,7 millones de euros. El debut a 2,70 euros implica valorar la entidad en 1.342,3 millones de euros y mantener el control de Banca Cívica en manos de las cuatro cajas que lo formaron.
Según lo previsto en su folleto de salida a Bolsa, Banca Cívica destinaba la mitad de su oferta a grandes inversores, mientras que un 2% se reservaba a sus empleados y el 48% restante a inversores minoritarios, en su mayoría clientes de sus cajas.
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