ArcelorMittal y Peabody han presentado una oferta "indicativa, no vinculante y condicional" de 4.700 millones de dólares australianos (3.550 millones de euros) por el 100% de la compañía australiana Macarthur Coal, anunciaron en un comunicado.

La oferta ha sido presentada a través de una sociedad compradora en la que ArcelorMittal participa con un 40% y Peabody con un 60%, y consiste en el pago de 15,5 dólares australianos por cada acción de Macarthur.

El precio por acción conlleva una prima del 40% con respecto al precio de cierre de las acciones de Macarthur en la sesión del viernes. La oferta llega un año después de que Peabody intentara adquirir la compañía a un precio de 16 dólares australianos por acción.

La oferta se produce además en un momento en el que los nuevos impuestos por la emisión de CO2 a las empresas australianas más contaminantes dañan el valor de Macarthur, pero en el que la demanda de este producto para la industria del acero aumenta. La compañía es la principal productora de carbón pulverizado, empleado en la fabricación de acero.

ArcelorMittal, que ya dispone en la actualidad de una participación del 16% en la compañía australiana, condiciona la oferta a la finalización del proceso de 'due diligence' y a que el porcentaje de aceptación supere el 50,01% del capital.

Los oferentes confían en mantener conversaciones acerca de la oferta con la dirección de Mcarthur, que en un comunicado advierte a sus accionistas de que también está dispuesta a negociar y de que, a la espera de que se conozcan los aspectos definitivos acerca de los términos y el precio, no recomienda por el momento su contenido.

ArcelorMittal, que está siendo asesorada por RBC Capital Markets y Mallesons Stephen Jaques en la operación, aclara que el anuncio de la oferta no supone una propuesta en firme por la compañía australiana, ni siquiera la certeza de que la operación se vaya a materializar.