Banco Santander abre libros para colocar una emisión de deuda a dos años por unos 1.000 millones
Banco Santander ha abierto libros para colocar en el mercado una emisión de deuda a dos años por al menos 1.000 millones de euros, aunque el importe aún no se ha concretado, a un tipo de interés de midswap más un diferencial de 175 puntos básicos.
Los bancos colocadores de la emisión son Bank of America Merrill Lynch, HSBC, Natixis y el propio Banco Santander. El vencimiento de la deuda tendrá lugar el 28 de febrero de 2013 y cuenta con una gran calidad crediticia.
El tipo de interés es ligeramente inferior al de las últimas emisiones realizadas por BBVA (200 puntos básicos), Banco Popular (270 puntos) o el propio Santander (225 puntos básicos), lo que refleja la relajación del mercado de deuda.
La emisión de Banco Santander coincide con la emisión del Tesoro español, que ha colocado casi 6.200 millones de euros en letras a 12 y 18 meses.