Abengoa amplía amortización de bonos a 238,3 millones para cancelación de una emisión de 400 millones

Abengoa amortizará finalmente bonos convertibles por un importe nominal de 238,3 millones de euros, frente a los 200 millones de euros en que inicialmente había fijado la cancelación, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La operación se destina a la cancelación de la emisión de obligaciones convertibles por un importe de 400 millones de euros al 6,25 por ciento y con vencimiento en 2019.

La aceptación de solicitudes de canje por importe de 238,3 millones de euros representa el 59,6 por ciento del importe nominal total de los bonos en circulación.

Citi y HSBC Bank han lanzado una colocación acelerada destinada a la amortización de estas obligaciones convertibles.

Teniendo en cuenta el importe a convertir, el importe agregado de acciones clase B objeto de la colocación acelerada sería un máximo de 20 millones de títulos.