Cuando los seres humanos sueñan, siguen un camino que les guía hasta el plácido despertar. Sin embargo, en ocasiones, el camino se rompe y el soñador se pierde para siempre.

En esas situaciones sólo hay una esperanza: cada persona cuenta con un espíritu protector llamado Waker. Con esta bella historia y una estética no menos bonita debemos asumir el papel de uno de esos Wakers y superar los puzles de cada nivel.

Tan sólo debemos movernos, saltar y recoger y utilizar ciertos orbes especiales. El poder de estas esferas consiste en crear caminos: al recogerlos comienza a trazarse la línea del puente, después, cuando nos desplazamos hacia derecha o izquierda, el trazo asciendo o desciende. De este modo debemos construir pasarelas que nos lleven hasta la salida de cada fase.