Novacaixagalicia prevé que el banco que está creando esté operativo en mayo y ha afirmado que "ultima" su plan para captar, antes de septiembre, los 1.527 millones de euros que necesita para alcanzar el 8% del capital principal. Según ha informado en un comunicado, trabaja para recapitalizarse y satisfacer los requerimientos fijados para aquellas entidades que constituyan un banco propio, "como es el caso de la caja de ahorros gallega".

Así, ha indicado que incorporará un mínimo del 20% de inversores privados, de acuerdo con las normas establecidas, y ha destacado que, desde que anunció el inicio de los trámites para crear una ficha bancaria, "varios inversores se han dirigido a ella por propia iniciativa, mostrando su interés por participar en el capital del futuro banco".

La caja de ahorros, ha agregado, "prevé que la nueva entidad financiera pueda estar operativa en el mes de mayo, una vez completados todos los requisitos legales necesarios para su constitución", aunque no ha aclarado si la caja podrá conservar el control mayoritario del banco. En cualquier caso, el director general José Luis Pego, ha declarado esta semana que esa es su "aspiración".

Para completar las aportaciones de los "inversores institucionales", Novacaixagalicia recurrirá a los clientes minoristas, a los que ofrecerá participar en su proyecto a través de la suscripción de acciones, "con una adecuada remuneración y liquidez".

Un equipo de seis directivos de Novacaixagalicia —con el respaldo UBS, Deloitte y Uría— "está manteniendo intensos contactos con inversores gallegos, españoles e internacionales con el objetivo de reforzar su capital". A mayores, ha avanzado que iniciará "en los próximos días" un 'road show' para explicar a inversores institucionales las características de su proyecto y plan de negocio asociado. La entidad ha manifestado que continuará trabajando "de forma muy intensa" en la búsqueda de inversores y socios estratégicos durante las próximas semanas.

La caja tiene en cuenta también la vía de reducir sus activos ponderados por riesgo —el capital principal se calcula en base a esta magnitud, de modo que si esta baja, el core capital crece— y busca avanzar en la ejecución del plan de desinversiones de la cartera de participaciones empresariales, "siempre que los mercados le permitan conseguir plusvalías".

"Con ese mismo fin, la entidad está centrada también en la diversificación de su riesgo, reduciendo el crédito a grandes clientes e incrementando la financiación a familias y pymes, fundamentalmente en Galicia", ha defendido.

Sin el saneamiento harían falta 595 MILLONES

Novacaixagalicia ha indicado que cerró 2010 con un core capital del 5,28% y un 5,21% de capital principal, tras haber realizado "uno de los mayores esfuerzos de saneamiento de todas las integraciones realizadas en España".

Así, ha destacado que, con la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova se realizó un saneamiento de balance por importe de 3.008 millones de euros. Sin el saneamiento extraordinario "el nuevo proyecto de capital de la caja gallega sólo precisaría de 595 millones de euros de inversores externos", ha asegurado.

Ahora, dadas las nuevas exigencias de solvencia, Novacaixagalicia trabaja para recapitalizarse antes de septiembre de este año con 1.527 millones de euros, con el objetivo de alcanzar un capital principal, requerido para aquellas entidades que constituyan un banco propio, como es el caso de la caja de ahorros gallega. "Con el citado proyecto, la entidad no precisará captar los 2.622 millones de euros necesarios para alcanzar el 10% de capital principal", ha apuntado.

Aprobación del consejo

Asimismo, ha indicado que con la normativa vigente antes de la aplicación del real decreto, la caja presentaba un superávit de recursos propios de 1.417 millones de euros. Por otra parte, los actuales niveles de solvencia de la entidad superan "en 975 millones de euros el requisito de core capital que establece Basilea III" para el año 2013.

La entidad ha manifestado que, desde ahora, "continuará manteniendo un diálogo permanente con el Banco de España y la Xunta de Galicia" y que, una vez escogidos "los mejores proyectos de capital", los planes serán elevados al consejo de administración para su selección y presentación al Banco de España antes del 29 de marzo, dentro del plazo fijado para ello en el decreto convalidado este jueves en el Congreso de los Diputados.