Abengoa propondrá a sus accionistas en la junta general extraordinaria, que celebrará el próximo 10 de octubre, una 'operación acordeón', con una reducción de capital del valor nominal de sus acciones de clase A y B y, posteriormente, una ampliación por 650 millones de euros, informó la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el grupo reducirá el capital social en 90,13 millones de euros mediante la disminución del valor nominal de las acciones clase A en el importe de 0,98 euros y en 0,0098 euros para las de clase B.

Posteriormente, procederá al aumento de capital social con el objeto de incrementar los fondos propios en el importe de los 650 millones de euros, mediante la emisión y puesta en circulación de nuevas acciones clase A de 0,02 euros de valor nominal cada y de nuevos títulos clase B de 0,0002 euros de valor nominal cada uno.

El grupo acordó ayer convocar esta junta general extraordinaria de accionistas para aprobar el aumento de capital por 650 millones, que dará el control a un grupo de bancos -HSBC, Banco Santander y Credit Agricole CIB- y restará poder a la familia Benjumea.

Asimismo, se someterá a la junta los cambios dentro de la estructura de gobierno de la compañía acordados con la ampliación. Así, se someterá a ratificación el nombramiento como nuevo presidente no ejecutivo de la compañía de José Domínguez, que relevará en el cargo a Felipe Benjumea, nombrado presidente de honor. También se someterá a ratificación en su cargo al actual consejero delegado del grupo, Santiago Seage.

Con el relevo de Benjumea como presidente de la compañía, después de 25 años en el cargo, y el acuerdo con los bancos para llevar a cabo la ampliación de capital, Abengoa indicó que inicia una "nueva era con este plan y los cambios anunciados".

Además, la compañía llevará a cabo una reducción del número de miembros del consejo de administración a 13, de los cuales seis serán independientes y se limitará a 5 el número de representantes correspondientes al principal accionista, Inversión Corporativa.

Medidas estratégicas.

Dentro del plan de medidas estratégicas acordado por la compañía, Abengoa reforzará su programa de desinversiones de activos para obtener hasta finales de 2016 aproximadamente al menos 1.200 millones.

Asimismo, los nuevos compromisos de 'capex' (adicionales al 'equity capex' ya comprometido) se limitarán a un máximo de 50 millones de euros anuales hasta que la compañía alcance un rating de 'BB-' por S&P o 'Ba3' por Moody's, o que el ratio de apalancamiento de deuda bruta corporativa, incluyendo deuda sin recurso en proceso, sobre el Ebitda corporativo sea inferior a 3,5 veces.

Abengoa también creará una nueva comisión de inversiones, formada por una mayoría de consejeros independientes, encargada de, entre otras cuestiones, aprobar todas las nuevas inversiones en 'capex', controlar y monitorizar el cumplimiento de las nuevas directrices y limitaciones de inversión para velar por el mantenimiento de los ratios de endeudamiento objetivo, y supervisar la política de endeudamiento y dividendos de la compañía.

Además, hasta que obtenga un rating de 'BB-' por S&P o 'Ba3' por Moody's, o el ratio de apalancamiento de deuda bruta corporativa -incluyendo deuda sin recurso en proceso (NRDP)- sobre el Ebitda corporativo sea inferior a 3,5 veces, la compañía ha acordado revisar su actual política de dividendos suspendiendo el pago de los mismos.