La filial de consumo de Banco Santander en Noruega, Santander Consumer Bank AS, ha cerrado con éxito una emisión de 750 millones de euros en bonos a un plazo de tres años, según han informado en fuentes del mercado.

La demanda de la operación ha alcanzado los 2.000 millones, mientras que el precio se ha cerrado 55 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia en este tipo de emisiones.

En concreto, la operación ha recibido 180 órdenes y un 78% se ha colocado entre gestoras de fondos, el 13% entre aseguradores y fondos de pensiones, el 6% entre bancos y banca privada y el 3% entre fondos soberanos.

Por geografías, la emisión se ha repartido entre Francia (21%), Alemania y Austria (14%), España (14%), Reino Unido e Irlanda (14%), Benelux (12%), Italia (11%), países nórdicos (6%), Suiza (35) y Asia (3%).