Meliá amplía capital en un 7,17% para atender el canje de bonos convertibles en obligaciones

Meliá Hotels International ampliará capital por un 7,17% para atender al canje de bonos convertibles en obligaciones, informó la compañía hotelera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Meliá Hotels International
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Meliá Hotels International ampliará capital por un 7,17% para atender al canje de bonos convertibles en obligaciones, informó la compañía hotelera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, el grupo hotelero entregará a los titulares de las obligaciones que han ejercitado su derecho de conversión durante el último periodo de conversión 3,79 millones de acciones existentes y 14,27 títulos de nueva emisión de 0,2 euros de valor nominal cada una de ellas, junto con las correspondientes compensaciones en efectivo a cada obligacionista derivadas de la imposibilidad de entregar fracciones de acciones.

Así, el grupo atenderá la totalidad de las solicitudes de conversión mediante una combinación de acciones existentes (autocartera) y títulos de nueva emisión, en los porcentajes aproximados de 21% y 79%, respectivamente.

Además, Meliá ha atendido en efectivo el pago de 589 obligaciones cuya conversión no se había solicitado durante el periodo de conversión, junto con los correspondientes intereses.

El pasado 5 de diciembre, Meliá Hotels Internacional anunció que preveía reducir en 170,5 millones su deuda neta con su emisión de bonos convertibles en obligaciones, tras haber recibido 41 solicitudes de conversión, lo que supone un 85,28% del total de la emisión, fijada en un máximo de 200 millones.

Con esta medida, Meliá buscaba incentivar la conversión de las obligaciones convertibles de Sol Meliá 2009 por importe de 200 millones de euros, con vencimiento en diciembre de 2014.

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