'La orilla (Beira-Mar)'

Martin y Tomaz son dos jóvenes que buscan retomar su amistad y que, para ello, se embarcan en un viaje por la costa sur de Brasil. Durante esos días, los dos muchachos conseguirán aislarse del mundo y vivir en el suyo propio, a pesar de sufrir el rechazo de la familia de Martin. A medida que avance el viaje, estos chicos podrán meditar sobre su existencia mientras descubren su atracción sexual y unos sentimientos que les llevarán a una profunda reflexión sobre ellos mismos, el amor y la amistad. (V.O.S.E.)