Energía
Iberdrola emite 1.600 millones de dólares de bonos verdes en el mercado de Estados Unidos
Contenido creado para una empresa, marca u organización que ha pagado su producción y publicación y que cuentan con su aprobación.
Los fondos obtenidos se destinarán a activos de redes de electricidad, principalmente de transporte e instalaciones renovables.
Iberdrola ha decidido acceder de nuevo al mercado de deuda de los Estados Unidos con una emisión de bonos verdes por 1.600 millones de dólares. La operación, la primera operación directa en los Estados Unidos por parte de Iberdrola desde 2009, abre una nueva vía de financiación para la compañía en un mercado en el que sí vienen manteniendo actividad sus filiales americanas.
En la emisión, dirigida a inversores institucionales dentro y fuera de los Estados Unidos, han participado 116 inversores mayoritariamente americanos (incluyendo a muchas de las principales instituciones financieras del país), con una demanda superior a los 5.000 millones de dólares, más de tres veces el importe final. Su carácter verde ha contribuido a aumentar la demanda, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos.
Los fondos se destinarán a financiar o refinanciar activos de redes
Esta operación permite a Iberdrola ampliar y diversificar sus fuentes de financiación y contribuye a mejorar progresivamente sus costes financieros tanto en el mercado estadounidense como en el Euromercado.
La emisión está estructurada en dos tramos de 800 millones de dólares cada uno. El primero vence el 4 de noviembre de 2029, con un cupón fijo anual del 5,40 %, mientras que el segundo vence el 4 de noviembre de 2033, con un cupón fijo anual del 5,85 %.
En términos relativos, el coste final ha sido comparable al que Iberdrola podría haber obtenido en el Euromercado, lo que refleja el buen momento elegido para ejecutar la transacción.
Los fondos obtenidos con la emisión se destinarán a financiar o refinanciar activos de redes de electricidad, principalmente de transporte e instalaciones renovables en los Estados Unidos, país en el que Iberdrola prevé inversiones anuales por 5.000 millones de dólares en los próximos años.
