Este importe, que supone un precio de 33 euros/acción, implica una prima - que expertos califican 'de control' - del 28 por ciento respecto al cierre del jueves de Fenosa, que ya acumulaba una ganancia este año del 32,8 por ciento.
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La operación supondrá unas plusvalías para el banco en torno a 1.160 millones de euros, dijo la entidad. Sus acciones, que fueron temporalmente suspendidas de negociación, cerraron con alza del 0,68 por ciento a 10,38 euros.
Fenosa y ACS también se mantuvieron suspendidas en un mercado que especulaba con posibles implicaciones de OPA, opción descartada desde ACS.
'Descartamos complemente lanzar una OPA', dijo un portavoz de la constructora.
La legislación española obliga a lanzar una OPA en determinados supuestos, utilizando criterios tanto de porcentaje de capital como de representación en el consejo.
Como norma general, si se supera el 25 por ciento del capital de una empresa es obligatorio lanzar una OPA. Pero incluso por debajo de ese nivel, si se busca tener al menos un tercio de los consejeros es necesario presentar una OPA.
'La legislación de OPAs se modificó para que los minoritarios no fuesen ignorados en ventas de paquetes de control, como ocurrió con Dragados o Metrovacesa, pero todo apunta a que va a pasar lo mismo con Fenosa', declaró un directivo de una sociedad de valores.
Santander cuenta con cuatro de los 20 consejeros en Fenosa, uno de ellos el actual presidente de la eléctrica, Antonio Basagoiti. Estos directivos presentarán su dimisión en el consejo, añadió el banco.
LA DIVERSIFICACIÓN
ACS, con ingresos de 10.960 millones de euros en 2004, tenía a 30 de junio una deuda neta en balance de 1.760 millones de euros, de los que 550 millones corresponden a financiación de proyectos. El pasado 13 de septiembre colocó en el mercado un 2,55 por ciento de su capital en autocartera por 231,75 millones de euros.
La venta del 22 por ciento de Fenosa es un paso más en las desinversiones de la cartera industrial del Santander, que desde hace años considera 'financieras' sus inversiones no bancarias. En el pasado ya vendió a ACS su participación histórica en Dragados como paso previo a la fusión de las dos constructoras que dio lugar al grupo que hoy es el mayor del sector en España.
'La compra de Fenosa nos permite completar la cadena de valor. Hasta ahora hacíamos ingeniería y construcción. Con Fenosa llegamos a ser operadores', explicó el portavoz de ACS.
El sector constructor en España, apoyado en la bonanza de los negocios de obra civil y residencial, está diversificando en los últimos años hacia negocios menos expuestos a los ciclos como los servicios o la energía.
Actualmente ACS tiene escasa presencia en el sector energético y agrupa sus actividades en la división industrial, centradas fundamentalmente en el mercado de renovables. En 2004 tenía 13 parques eólicos en explotación, con 267 MW de potencia instalada y siete en construcción con una potencia de 222 MW. Además, tiene en proyecto dos plantas de energía solar en Granada.
En su última memoria anual, el grupo presidido por Florentino Pérez mencionaba el sector energético como objetivo de inversión.
/Por Juan Navarro y Carlos Ruano/
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