Royal Bank of Scotland usará los fondos procedentes de la venta para financiar la compra de una participación estratégica en Bank of China.
Merrill Lynch dijo que colocó un bloque de 135,1 millones de acciones de Santander a un precio de unos 9,91 euros por acción entre inversores institucionales, en una operación que asciende a unos 1.339 millones de euros (unos 1.636 millones de dólares).
Con la venta de estas acciones, Royal Bank of Scotland Group se deshizo de su participación total en el grupo español, según dijo el banco de inversión en una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España.
Royal Bank of Scotland Group lidera una inversión por 3.100 millones de dólares en el Bank of China que dará al segundo mayor prestamista de Europa una participación del 10 por ciento en el segundo mayor banco de China.
El banco británico informó de que invertiría 1.600 millones de dólares de su propio dinero, con lo que adquirirá una participación cercana al cinco por ciento de la entidad china.
Pero en total tendrá el control de un 10 por ciento a nombre de los coinversores Merrill Lynch y Li Ka-shing, el magnate de Hong Kong que controla el conglomerado Hutchison Whampoa.
El prestamista con sede en Edimburgo, dijo que no tenía planes de aumentar más su participación en el Bank of China.
La naturaleza limitada de la inversión y su financiación con la venta de su participación en SCH ayudaron a que las acciones del banco subiesen más de un 3,5 por ciento. Sus acciones son una de las más baratas en el sector bancario.
'Los inversores están preocupados sobre de si estamos ante un banco que claramente quiere ser expansivo, pero que al mismo tiempo no tiene una sólida base de capital', dijo Brian Moretta, gerente de fondos en SVM Asset Management en Edimburgo.
'Al decir que no tienen planes de aumentar su participación en Bank of China significa que habrá menos presiones en su base de capital en el futuro', añadió.
CARRERA EN CHINA
Los bancos de occidente se están apresurando para adquirir participaciones en China, país interesado en atraer capitales extranjeros y experiencia a su sector bancario, el que dispone de 1.500 millones de dólares en ahorros personales, pero está cargado de deuda vencida acumulada durante décadas de préstamos directos con el Estado.
El segundo mayor banco británico está comprando la participación en Bank of China al estatal Central Huijin Investment y espera que el acuerdo, que está sujeto a las aprobaciones regulatorias, se concrete durante el cuarto trimestre y que aumente sus ganancias en 2006.
Durante los pasados cinco años, RBS se ha transformado en uno de los mayores jugadores del sistema financiero a nivel mundial con acuerdo por cerca de 60.000 millones de dólares, pero los inversores son cautos con la transacción con China por temor a una expansión en un mercado en el que no tiene suficiente experiencia.
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