Holanda inyecta 10.000 millones de euros en ING, lo que explicaría su caída en Bolsa

ING refuerza su capital en 10.000 millones de euros


o ING emitirá 10.000 millones de euros de capital que suscribirá el Estado holandés
o La operación eleva el ratio de capital del banco al 8%, fortalece el balance de la división de seguros y reduce el ratio de deuda sobre capital al 10%
o La emisión no tiene efecto de dilución sobre el actual capital existente
o ING retendrá el dividendo complementario de 2008
ING anunció hoy que ha alcanzado un acuerdo con el gobierno holandés para reforzar su posición de capital, creando una importante reserva para navegar en las actuales circunstancias económicas y de mercado. ING emitirá acciones sin derecho a voto por un total de 10.000 millones de euros a favor del Estado holandés. La operación elevará el ratio de capital de ING Bank al 8%, reforzará el balance de la división de seguros y reducirá el ratio de deuda sobre capital del Grupo ING al 10%.

El refuerzo del capital de ING sigue los planes anunciados por el gobierno holandés el 9 de octubre de poner capital a disposición de las entidades financieras que sean fundamentalmente sanas y viables. ING valora las medidas que el gobierno holandés está tomando para elevar la confianza y estabilidad del sistema financiero holandés.

€Nuestra posición de capital estaba en línea con los niveles fijados previamente como objetivo y los requisitos regulatorios. Sin embargo, las condiciones de mercado han cambiado drásticamente en las últimas semanas y han conducido al convencimiento internacional de que mirando al futuro, en este entorno de mercado, los requisitos de capital para instituciones financieras deberían ser mayores€, dijo Michel Tilmant, Consejero Delegado de ING. €Nosotros pensamos que en este momento es prudente elevar nuestro capital para reforzar nuestra sólida posición competitiva en este escenario tan volátil€.

€Esta operación no diluye nuestros actuales accionistas, y proporciona seguridad adicional a nuestros 85 millones de clientes. Refuerza nuestro compromiso con nuestra estrategia, la gestión de nuestra cartera y un enfoque disciplinado hacia la gestión del riesgo y el capital. ING continuará construyendo su negocio basándose en los intereses a largo plazo de sus clientes, empleados y accionistas,€ añadió Michel Tilmant.

DETALLES FINANCIEROS

ING emitirá 1.000 millones de acciones sin derecho a voto que adquirirá el Estado holandés a un precio de 10 euros por acción. El Banco Central Holandés califica estos valores como capital tier-1. Los valores se emiten con la misma prelación que acciones ordinarias, lo que significa que el Estado holandés tiene la misma posición que un accionista ordinario. La estructura de la operación está diseñada para evitar la dilución de los accionistas actuales. Los valores son transferibles sólo con la autorización de ING y del Banco Central Holandés.

ING tiene derecho de recompra sobre todos o parte de los activos en cualquier momento al 150% del precio de emisión. Además, ING tiene derecho a convertir todos o parte de los valores en acciones ordinarias en proporción de uno a uno, a partir del tercer año de la emisión. Si ING eligiera hacerlo, el Estado holandés podría optar por recomprar los valores a 10 euros en efectivo.

El cupón de estos valores solo será exigible si se paga dividendo a cuenta o complementario sobre las acciones ordinarias el año anterior a la fecha de cupón. El cupón anual por valor será el mayor de 85 céntimos o el 110% del dividendo pagado a las acciones ordinarias en 2008, el 120% de 2009 y el 125% de 2010 y sucesivos.

Dadas las circunstancias excepcionales actuales, ING ha decidido retener el dividendo final de 2008, dejando el dividendo total de 2008 en los 74 céntimos por acción que se pagaron como dividendo a cuenta.

ING Group usará los fondos aportados por la operación para incrementar el capital de ING Bank en 5.000 millones de euros y reforzar el balance de ING Insurance en 2.000 millones. Los restantes 3.000 millones se utilizarán para reducir el ratio de deuda sobre capital de ING Group del 15% al 10%. Tras esta operación, el capital €core Tier-1€ de ING Bank será del 8%, y el capital €Tier-1€ estará por encima del 10%.

ING Group usará los fondos aportados por la operación para incrementar el capital de ING Bank en 5.000 millones de euros y reforzar el balance de ING Insurance en 2.000 millones. Los restantes 3.000 millones se utilizarán para reducir el ratio de deuda sobre capital de ING Group del 15% al 10%. Tras esta operación, el capital €core Tier-1€ de ING Bank será del 8%, y el capital €Tier-1€ estará por encima del 10%.

GOBIERNO CORPORATIVO

Bajo los términos de este acuerdo, el Estado holandés obtiene el derecho de nombrar dos miembros de Consejo Supervisor de ING Group, que serán elegidos en la Junta General de Accionistas de ING en 2009. Estos miembros estarán representados en el Comité de Auditoría, el Comité de Gobierno Corporativo, y el Comité de Retribuciones y Nombramientos del Consejo Supervisor, y tendrán derecho de aprobación de decisiones concernientes a emisión y recompra de acciones (excepto aquéllas referidas a esta operación) y transacciones estratégicas con un valor igual o superior a un cuarto del capital y reservas de ING.

El Consejo Supervisor de ING revisará la política de retribuciones del Consejo Ejecutivo y la alta dirección para alinearlos con nuevos estándares internacionales. Esto incluye ligar los esquemas de incentivos a la creación de valor a largo plazo y al riesgo. Todos los miembros del Comité Ejecutivo de ING Supervisory Board han renunciado voluntariamente a todas sus bonificaciones € ya sea en efectivo, opciones o acciones € relacionadas con el desempeño del 2008, y limitan cualquier acuerdo de salida del grupo a un máximo de un año de su salario fijo. La transacción de refuerzo de capital se espera que se realice el 12 de noviembre de 2008.

ING refuerza su capital con 10.000 millones de euros, lo que le posiciona como uno de los bancos más sólidos del mundo.


Estimado cliente:

El Gobierno holandés ha realizado una inversión de 10.000 millones de euros en el Grupo ING. Esta acción se enmarca dentro del acuerdo alcanzado por la Unión Europea para fortalecer su sistema financiero.

Esto es una buena noticia para los clientes de ING DIRECT, ya que significa que sus ahorros están hoy en un banco aún más solvente y sólido. A la garantía del Grupo ING, se ha unido el respaldo del Gobierno Holandés.

En palabras del ministro de Finanzas holandés, Wouter Bos, "se ha llegado a este acuerdo porque ING es una entidad solvente y bien gestionada. Con esta inversión del Estado, ING se convierte en uno de los bancos más sólidos del mundo".

Un cordial saludo,

César González-Bueno.
Director General de ING DIRECT España.


Más información sobre este acuerdo CERRAR X

1. ¿En qué me afecta como cliente esta inversión del Gobierno holandés en ING?

Para usted, son buenas noticias. Significa que sus ahorros continúan asegurados por la fortaleza financiera de ING y por el compromiso del Gobierno holandés de garantizar que la primera entidad financiera de su país continúe siendo el banco sólido y prudente que es hoy en día.

Todo ello implica que usted trabaja con un banco aún más fuerte, respaldado por el Gobierno de una de las mayores economías del mundo. La economía holandesa posee el máximo rating de solvencia posible, la triple A (AAA).

Por otro lado, no supondrá ningún cambio en su operativa como cliente con ING DIRECT. Usted seguirá accediendo de la misma forma a sus cuentas y sus ahorros y recibiendo nuestro servicio habitual.

2. ¿Tiene esto algún efecto en la garantía de mis ahorros?

En absoluto. Sus ahorros están protegidos por :

- El Fondo de Garantía de Depósitos holandés que cubre hasta 100.000 euros por titular.

- La solvencia y fortaleza de ING.

- El apoyo del Gobierno holandés.

- Y el compromiso de los líderes y gobiernos internacionales para restablecer la estabilidad del sistema financiero.

Es más, usted puede estar aún más tranquilo sobre los ahorros que tiene depositados en grandes entidades financieras, dado que los gobiernos de todo el mundo han demostrado claramente que los ahorros de los ciudadanos están seguros.

3. ¿Por qué ha realizado el Gobierno holandés esta inversión de 10.000 millones de euros en ING?

El actual entorno de mercado se ha transformado en las últimas semanas y ha llevado al convencimiento internacional de que los gobiernos de los distintos países deben implicarse más para asegurar la buena salud de las entidades financieras y así proteger a clientes como usted.

Una de las medidas claves de la fortaleza de una compañía es el llamado "Ratio de Capital". El ratio de capital de ING, es decir, su "colchón" financiero, ya se situaba bastante por encima de los objetivos fijados por los reguladores europeos. No obstante, en la actual situación internacional, los gobiernos y los reguladores han llegado a la conclusión de que son necesarias mayores reservas financieras como medida de precaución. La inversión del Gobierno holandés proporciona a ING una mayor capacidad financiera que protege aún más nuestro negocio y a nuestros clientes

Al mismo tiempo, cuando los mayores bancos del mundo están incrementando sus ratios de capital para adaptarse a las circunstancias actuales, es natural que ING haga lo mismo.

4. ¿Está relacionada esta inversión del Gobierno holandés con los resultados financieros de ING o con sus ratings de solvencia?

No. Es una muestra de la confianza que el Gobierno holandés tiene en la fortaleza de la posición financiera de ING, que se refleja en sus elevados ratings de solvencia.

Ahora bien, en las actuales condiciones de mercado incluso las entidades más robustas, como ING, han optado por emplear las medidas de apoyo de los gobiernos. Esta inversión fortalece nuestra posición como el tercer mayor banco del mundo por depósitos y la mayor entidad financiera de Holanda.

5. ¿Supone esto que el Gobierno holandés nacionaliza ING?

No, en absoluto. ING está en una posición de solidez. Esta inversión es un signo de confianza por parte del Gobierno y un fortalecimiento aún mayor de la capacidad financiera de ING ante las actuales circunstancias en los mercados.


Ver nota de prensa del Gobierno de Holanda

Ver nota de prensa de ING

ENTONCES QUÉ HACEMOS?


SACAR EL DINERO DE CUALQUIER BANCO Y METERLO DEBAJO DE UNA BALDOSA?

ING España dice que no peligran los ahorros de sus clientes
Ha asegurado que las medidas del Gobierno holandés no son 'un rescate'
Actualizado domingo 19/10/2008 23:56
EUROPA PRESS
MADRID.- El director general de ING España y miembro de su Consejo Ejecutivo Mundial, César González Bueno, ha afirmado que los ahorros de los clientes no peligran después de que se conociera que el Gobierno de Holanda había aprobado una inyección de 10.000 millones de euros que, según González Bueno, "en ningún caso es un rescate".

En declaraciones a la 'Cadena Ser', el director de ING España calificó esta inyección como una "muy buena noticia". "Por primera vez los gobiernos están tomando una decisión que no es ante una mala situación, sino ante una buena, para garantizar la solvencia del sistema", explicó el directivo del banco holandés, que tiene en España 1.700.000 clientes, quien puntualizó que no se trata de "un rescate".

Las autoridades han aprobado un plan de inyección de 10.000 millones de euros en la principal entidad financiera del país. El acuerdo contempla que el Gobierno controle títulos del grupo por un valor idéntico al inyectado, aunque con respecto a la cotización de los títulos de ING al cierre de la sesión bursátil del jueves.

González Bueno defendió que las autoridades holandesas han decidido inyectar estos 10.000 millones de euros "en deuda subordinada para hacer todavía más solvente una entidad que lo es en grado extremo". Además, auguró que este modelo será en el futuro seguido por otras entidades financieras "también potentes", al igual que ING.

El director general de ING España, que garantiza a los ahorradores los 100.000 euros del fondo de depósito, recordó que esta entidad es la tercera con más ahorros en el mundo, por lo que dijo que lo más conveniente era que "siguiera prestando dinero con naturalidad".

No obstante, reconoció que "la desgracia" había sido que este anuncio había llegado "tarde" y que no había dado tiempo "a asimilar cuánto de novedoso y de positiva" es la inyección de dinero. Sobre la posibilidad de que ING viva una mala jornada en las bolsas, González Bueno se mostró convencido de que sería al contrario, a pesar de que esto era "difícil de predecir".

Finalmente, González Bueno realizó una "autocrítica general" al señalar a los bancos de inversión por haber "abusado de elementos financieros extremadamente complejos". "Eso ha producido una falta de confianza entre bancos, que han limitado la liquidez entre los mismos, y todo eso ha llevado a una situación extraordinaria", detalló.

"En situaciones extraordinarias", concluyó, "entidades de la máxima solvencia deciden aumentar todavía más esos niveles de solvencia incorporando 10.000 millones de euros más a sus activos".

Y que va a decir ING

que están en bancarrota?. Que no tienen liquidez?

En el caso de que fuera así van a negar la mayor hasta que no se destape todo

Acordaos de Enron y como negaban y negaban hasta que pasó lo que pasó, lo hacen todas las empresas, no van a decir que están mal hasta que ya no puedan ocultarlo mas

Para los naranjitos que luego están a la que saltan, no quiero decir que esté en quiebra absoluta o tenga falta de liquidez, digo que siempre lo negaran en el caso que sepan que es así

Vamos, inyectan dinero por su cara bonita, quien se lo cree?. Se lo inyectan xq va todo estupendo

En ING se han cuidado de no darle la hipoteca a cualquiera.

306 te equivocas, a mi vecino se la dieron con un contrato temporal y otro de su mujer por domiciliar mil cosas y sacarse un seguro para todo.
Ahora los 2 en paro, vamos a ver que pasa cuando se termine la pasta del paro.

292, "4 gatos que son los que verdaderamente dominarán el mundo... aunque ya lo hacen y cada vez más."


Te dominarán a tí, a mí no.

20.10.2008 - 09:41h - Dice ser habla por tí - #295


¿Pero tu en qué mundo vives? Acaso no te afecta que el petróleo suba y baje como a ellos les da la gana? Y la inflación tampoco te afecta, ni el número de parados no te afecta?
Angelico!!

Bueno, ING ya tiene 10.000 millones en sus arcas. Y por aquí, mientras desde las oficinas de BBVA y Santander se critica a ING para sacarle clientes, pero lo que no os cuentan es:

Santander y BBVA, entre los bancos europeos que podrían necesitar inyecciones de capital
La necesidad del Santander podría ascender a 6.600 millones de euros, mientras que la del BBVA se situaría en unos 2.400 millones

http://www.finanzas.com/2008-10-20/53849_santander-bbva-entre-bancos-europeos.html

Exacto antonio marquez, aquí hay otra noticia donde confirma que el BBVA y Santander también necesitarían sus respectivas inyecciones de capital:
Por si alguien tenía dudas, como ya dijer ayer, aquí tenéis la confirmación de que el BBVA y el Santander van detrás con lo de la inyección de capital (si ya lo dije yo ayer):
http://www.elmundo.es/mundodinero/ 2008/10/20/econo mia/1224511362.html