A las 1554 hora local, las acciones de Corporación Dermoestética cotizaban a 10,67 euros, un avance del 17,25% respecto al precio de colocación de 9,1 euros. Los títulos de la sociedad de clínicas de cirugía estética y de centros de belleza marcaron un máximo inicial de 11,1 euros poco después de salir al parqué a las 12:00 horas.
El precio fijado en la OPV, que ya superaba en 204 veces los beneficios de la firma en 2004, valoraba a Dermoestética en cerca de 363 millones de euros. Con la subida experimentada en esta jornada, la compañía se valora en unos 420 millones de euros.
Dermoestética se ha expandido desde España - país con mayor número de intervenciones estéticas - hasta Italia, Gran Bretaña y Portugal.
José María Suescun, presidente de la compañía que llegó a la Bolsa de Madrid rodeado de 50 modelos ataviadas con minifalda blanca y estetoscopios, dijo que tan pronto como las unidades italianas despegasen, la compañía abonaría un 'ambicioso dividendo'.
El miércoles, el empresario dijo que las actividades en Italia comenzarían a dar beneficios incluso antes de 2007.
'Yo pienso que este punto de equilibrio o breakeven lo vamos a alcanzar como muy tarde en el año 2007. Espero que sea antes de esta fecha pero hay que ser siempre muy conservadores al hacer previsiones de este tipo', dijo Suescun a Reuters.
Preguntado sobre si el pago de los dividendos comenzará a partir de 2007, el directivo dijo: 'Yo espero poder pagar el dividendo mucho antes', aunque reiteró que la compañía no abonará retribuciones a los accionistas este año.
Dermoestética, que se enorgullece de facilitar el acceso de la cirugía estética a la clase media, tiene previsto abrir dos o tres clínicas al año en España, además de la clínica que inaugurará el año que viene en Gran Bretaña.
GREENSHOE
Casi tres horas después de la salida a bolsa de la firma, Morgan Stanley, coordinador global de la OPV, decidió ejercitar la opción de compra conocida como 'green shoe' que le permite colocar entre instituciones un paquete adicional de 2,25 millones de acciones.
Con el ejercicio de esta opción, Corporación Dermoestética ha colocado en el mercado bursátil algo más de 17 millones de acciones, equivalentes a un 43,3% de su capital social.
El martes, Corporación Dermoestética decidió elevar la asignación de acciones para el tramo internacional en detrimento del tramo institucional español debido a la fuerte demanda. En el tramo de los inversores institucionales internacionales, la demanda llegó a superar 18,7 veces la oferta, dijo la compañía.
El tramo internacional absorbió 9,8 millones, el tramo institucional doméstico recibió 2,2 millones de títulos y los particulares en España un total de 3 millones.
Tras la OPV, José María Suescun continúa siendo el principal accionista y presidente el grupo, con una participación del 50,1%.
La facturación del grupo en 2004 ascendió a 73 millones de euros, con un beneficio neto de 2,5 millones euros. Para 2005, la compañía espera unos ingresos de 107 millones de euros.
/Por Emma Ross-Thomas/
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