La compañía se registró ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC por sus siglas en inglés) para vender 406 millones de acciones clase A, a entre 37 y 42 dólares cada una, con lo que podría recaudar entre 15.000 millones y 17.100 millones de dólares.
Visa dijo que podría vender otras 40,6 millones de acciones si la demanda así lo exige, con lo que la recaudación potencial ascendería a 18.800 millones de dólares.
Si la colocación tiene éxito podría superar a la oferta por 10.600 millones de dólares de la telefónica AT&T Wireless Group en el 2000. Visa planea lanzar sus títulos en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo 'V'.
El momento escogido por Visa para su oferta inicial es arriesgado, debido a que los temores a una recesión en Estados Unidos han congelado las ofertas iniciales en los últimos meses.
'Visa es grande y tiene un fuerte potencial de crecimiento global', dijo John Augustine, jefe de estrategia de inversiones de Fifth Third Private Bank.
'El lado malo de la oferta de Visa podría ser el momento. Nuestro temor es que, con el deterioro del crédito, el gasto del consumidor caiga, lo que hará bajar los volúmenes de las tarjetas. Esto puede golpear sus ingresos y ganancias', añadió.
Los inversores esperan que las acciones de Visa suban como las de su rival menor MasterCard, cuyos precios se han quintuplicado desde que comenzaron a cotizar en el 2006.
'La acción de MasterCard se ha disparado y los inversores podrían esperar lo mismo de Visa', comentó Steve Roukis, director gerente de Matrix Asset Advisors, que invierte 1.700 millones de dólares.
En el cuarto trimestre del 2007, Visa reportó unas ganancias netas de 424 millones de dólares, con ingresos por 1.490 millones de dólares, según un documento presentado ante la SEC.
MasterCard reportó ganancias netas por 304,2 millones de dólares e ingresos por 1.070 millones de dólares.
Visa está controlada por unos 13.300 miembros, que son bancos y compañías financieras, muchos de los cuales están afectados por amortizaciones y una desvalorización de su capital.*.
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