Barclays dijo el lunes que su nueva oferta incluye 42.700 millones de euros en acciones y 24.800 millones de euros en efectivo, por encima de la anterior puja que, sólo con canje de acciones, valoraba el banco en alrededor de 65.000 millones de euros.
La oferta mejorada estará apoyada por una inversión de 3.600 millones de euros en Barclays por parte del China Development Bank y de la entidad de Singapur Temasek, que podría invertir 9.800 millones de euros más si la oferta de ABN va adelante.
La nueva oferta es inferior a otra rival de un grupo de bancos europeos liderado por Royal Bank of Scotland, que asciende a 71.000 millones y que incluye un 90 por ciento en efectivo.
'Creo que es muy baja', dijo el analista de ING Alain Tchibozo sobre la oferta de Barclays. 'Debe acercarse más a los 80.000 millones. Necesita marcar una diferencia'.
Ambas ofertas por ABN superan la mayor operación bancaria de la historia.
ABN recomendó la anterior oferta de Barclays pero se vio presionado por algunos accionistas para que fuera más receptivo a la propuesta más alta del conjunto de bancos que además de Royal Bank of Scotland incluye el Santander y Fortis.
El consejero delegado de Barclays, John Varley, dijo a periodistas que ABN observaría la reacción del valor en bolsa para decidir si respalda la nueva oferta, pero resaltó que espera y prevé que apoye la propuesta.
'La cooperación estratégica propuesta con China Development Bank mejora las oportunidades de crecimiento del grupo combinado en el atractivo mercado asiático y puede resultar en la creación de valor adicional para los accionistas de ABN Amro', señaló el banco holandés en un comunicado.
Según los términos del acuerdo, China Development Bank tomará un 3,1 por ciento de Barclays, para elevarlo potencialmente hasta alrededor del 8 por ciento de la entidad fruto de la compra. Temasek tomará un 2,1 por ciento de Barclays y potencialmente subiría hasta el tres por ciento.
Barclays informó que sus beneficios en los seis meses hasta junio crecieron un 14 por ciento a 4.100 millones de libras.
A las 10:40 horas, Barclays subía 15,0 peniques, un 2,10 por ciento, a 728,5p. ABN, por su parte, ganaba un 0,57 por ciento.
FT asegura que el BCE ha rechazado el plan para rescatar a Bankia
Aguirre fracasa en su intento de vender el Canal de Isabel II
Yasmin, interna en un CIE: "Esto es un sufrimiento"
Cristiano: "Tengo confianza en pasar la primera fase"
China impone un 'carné por puntos' en su Twitter
Hollande no excluye una intervención armada en Siria
Multados 230 participantes en la 'primavera valenciana'
Convocan un referéndum para decidir si invierten en toros o en empleo
¡Sé el primero en hacerlo!