Fortis, miembro de este consorcio, dijo el martes que los bancos tienen previsto ofrecer 30,40 euros en efectivo además de 0,844 nuevas acciones de RBS por cada título de ABN Amro en una oferta valorada en 71.100 millones de euros.
Fortis dijo que los bancos esperan unos ahorros de costes totales de 4.230 millones de euros y unos mayores beneficios de 1.220 millones de euros gracias al incremento de los ingresos.
El consejo de administración de ABN Amro, que hasta la fecha ha rechazado las propuestas del consorcio, acordó una oferta de compra lanzada por Barclays, valorada actualmente en 63.000 millones de euros.
Fortis dijo que la nueva oferta dependerá del voto de los accionista de ABN Amro sobre la venta de la filial estadounidense LaSalle a Bank of America.
En su desglose, Fortis dijo que Royal Bank of Scotland lidera la oferta con una aportación de unos 27.200 millones de euros, seguido por el grupo belga, con 24.000 millones, y Santander, con unos 19.900 millones.
Los tres tienen previsto ampliar capital para cofinanciar la compra. En el caso de Santander, la ampliación podría ascender a unos 9.500-10.000 millones de euros mediante la emisión de acciones y bonos convertibles, dijo la nota. El importe restante podría obtenerse mediante una optimización del balance, incluyendo un mayor apalancamiento y la titulización de activos, además de la venta de participaciones, dijo la nota.
La compra de ABN Amro permitirá a Santander constituir unos de los tres principales bancos en Brasil y entrar en el mercado minorista en Italia, agregó la nota.
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