Las acciones de Altadis subían un 4,39 por ciento, a 50,60 euros en reacción a la noticia, lo que dejaba entrever que el mercado esperaba que aún no se haya dicho la última palabra en este asunto.
Altadis, el cuarto fabricante de cigarrillos en Europa occidental, rechazó en las últimas semanas dos ofertas por parte de British Imperial Tobacco a un precio indicativo de 45 y de 47 euros por acción, por considerarlas demasiado bajas.
Desde que Imperial presentó su primera oferta a mediados de marzo, las acciones de Altadis se han revalorizado en torno a un 25 por ciento.
La nueva propuesta de CVC y de PAI está condicionada a la realización de un proceso de 'due diligence' y a obtener el visto bueno del consejo de administración de Altadis.
La oferta, que valora a Altadis en 12.800 millones de euros, también está condicionada a eliminar el límite actual del 10 por ciento en los derechos de voto de Altadis y a obtener una aceptación mínima del 75 por ciento del capital.
Según la página de Internet de CVC, el vicepresidente de Altadis, Carlos Colomer, es uno de sus asesores en España.
Altadis dijo que su consejo de administración se reunirá en los próximos días para estudiar la propuesta y, en su caso, decidir medidas sobre cualquier medida apropiada para defender los intereses de los accionistas y empleados.
El grupo hispano francés, que llevó a cabo en los últimos años un duro proceso de reestructuración, cuenta con unos 27.340 empleados.
Altadis es también accionista de control de Logista, cuyos títulos avanzaban un 2,55 por ciento tras la noticia.
El año pasado, Altadis facturó casi 4.000 millones de euros y obtuvo un EBITDA de unos 1.150 millones de euros.
El 43 por ciento de sus ventas procedieron de la división de cigarrillos, donde Altadis ha conseguido compensar la reducción del consumo de tabaco en España y Francia con la subida de los precios y la entrada en nuevos mercados.
El negocio de distribución representa el 30 por ciento de la facturación y la división de cigarros aporta otro 22 por ciento.
El sector tabaquero está inmerso en un proceso de consolidación en un mercado dominado por Philip Morris, BAT y Japan Tobacco. Esta última compañía adquirió a principios de año la tabaquera británica Gallaher por unos 14.000 millones de euros.
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