RSB, Santander y Fortis anuncian una OPA por ABN Amro

El consorcio de RBS, que incluye el Banco Santander y el belga-holandés Fortis, dijo el miércoles que tenía previsto ofrecer 39 euros por acción por ABN Amro, que se pagarían un 70 por ciento en metálico y un 30 por ciento en acciones de RBS.

El grupo indicó que esta oferta era superior en un 13 por ciento a la realizada por Barclays, íntegramente en acciones, e incluye un dividendo final de ABN para 2006 de 60 céntimos por acción.

Las acciones de ABN Amro subían más de un cinco por ciento hasta un máximo de 37,2 euros. Cualquier adquisición de ABN sería la mayor operación bancaria del mundo.

''Al final es cuestión de lógica económica (...) esto pasa la pelota al Barclays, pero parece improbable que pueda ofrecer mucho más de lo que hay ya sobre la mesa', dijo un operador.

El grupo liderado por RBS dijo que la propuesta quedaba pendiente de tener acceso a los libros de ABN Amro y de que la entidad con sede en Chicago, LaSalle Bank, permaneciera dentro del grupo holandés.

ABN, que se ve presionado por accionistas, como el grupo TCI, para que estudie una venta tras años de flojo comportamiento, fue objeto de quejas de algunos titulares tras anunciar la venta de LaSalle al Bank of America por 21.000 millones de dólares.

'Los bancos creen que la operación potencial creará un negocio más fuerte, una posición de mercado y perspectivas de crecimiento mejoradas en cada uno de los mercados principales de ABN', dijo el grupo RBS en un comunicado.

'Los bancos opinan que el riesgo de ejecución sería más bajo que en la operación con Barclays', agregó el comunicado.

ABN no tenía comentarios al respecto, mientras que tanto Barclays como TCI no estaban disponibles por el momento para ofrecer declaraciones.

En respuesta a las críticas de la operación de LaSalle, ABN publicó detalles sobre la venta a Bank of America, incluyendo los términos para que el negocio se pudiera romper.

'Un ofertante alternativo tiene 14 días para ejecutar un acuerdo de venta definitivo para el mismo negocio con términos de contado mejores y no sujetos a condiciones de financiación', indicó el banco holandés en un comunicado.

Bank of America tiene derecho a igualar la nueva propuesta durante los próximos cinco días hábiles, añadió.

A las 07:20 GMT, ABN subía un 4,2 por ciento a 36,47 euros, mientras que Barclays ganaba un 1,9 por ciento a 726 peniques. RBS caía un 1,5 por ciento a 1.983 peniques y Fortis descendía un dos por ciento a 33,78 euros. Santander, suspendido inicialmente, abrió con baja del 1,2 por ciento.

/Por Clara Ferreira-Marques y Gilbert Kreijger/