El grupo francés Vivendi señaló que abre negociaciones exclusivas con Telefónica para venderle el operador brasileño GVT porque considera que la oferta del grupo español responde mejor a sus intereses que la de Telecom Italia, en particular por el precio más elevado.

"El precio propuesto por Telefónica se considera particularmente atractivo, ya que supone una plusvalía de más de 3.000 millones de euros", destacó Vivendi en un comunicado.

La decisión de iniciar conversaciones exclusivas la tomó el consejo de vigilancia teniendo en cuenta "la estrategia del grupo y el mejor interés de los accionistas", según Vivendi.

La compañía francesa va a someter la oferta de Telefónica, que valora GVT en 7.450 millones de euros en lugar de los 7.000 millones que proponía Telecom Italia, a las instancias de representación de su personal, con el procedimiento de información y consulta.

El consejo de vigilancia de Vivendi estimó que, al margen del precio, las otras condiciones de la oferta de Telefónica "responden igualmente" a sus objetivos porque limitan "al estricto mínimo" y los compromisos posteriores a la venta.

Además, el acuerdo con la empresa española "permitiría desarrollar proyectos comunes en los contenidos y medios de comunicación" y si Vivendi quisiera, podría convertirse en accionista de Telecom Italia en caso de optar por canjear un tercio de los títulos que recibiría de Telefónica Brasil por el del operador italiano.

Telefónica ofrece por GVT 4.663 millones de euros en efectivo y un paquete de títulos de Telefónica Brasil (un 12%), parte de los cual (la tercera parte) se podría trocar por un 5,7 % (y un 8,3 % de los derechos de voto) de Telecom Italia.

Todo eso "responde mejor a los objetivos estratégicos y financieros" de Vivendi, que dio un giro para modificar su perfil y salir del negocio de las telecomunicaciones, lo que le llevó a vender primero el operador Maroc Telecom y luego el francés SFR.

La compañía francesa se orienta a los medios de comunicación y a los contenidos, con el objetivo de desarrollarse mediante el crecimiento orgánico de sus filiales, pero sin prohibirse mantener "posiciones minoritarias en sociedades aliadas para distribuir contenidos".

La oferta presentada por Telefónica por GVT, que mejoraba la que anunció a comienzos de mes, obligaba a una decisión rápida a Vivendi, ya que sólo estaba en vigor hasta mañana.