E.ON estudia subir el precio de su OPA sobre Endesa

La eléctrica italiana y la constructora anunciaron el viernes que mantienen negociaciones acerca una posible oferta por la totalidad del capital de Endesa, y que se realizaría en septiembre a un precio superior a la de E.ON.

Tras este hecho, la Comisión Nacional del Mercado de Valores dijo que permitirá a la alemana E.ON mejorar el precio de su OPA antes del próximo martes 27 de marzo. En caso de que lo haga, el plazo de aceptación se prorrogaría 'por una última e improrrogable vez hasta el 3 de abril'.

Además, el supervisor bursátil dijo que no sería posible lanzar otra oferta sobre Endesa hasta seis meses después de finalizada la de E.ON.

E.ON está estudiando mejorar su oferta la próxima semana para asegurarse de que puede sacar adelante el proceso, ya que la prohibición de seis meses para hacer una nueva oferta y la incertidumbre que se produce con una contraoferta de Enel le da renovadas esperanzas de tener éxito en la operación, explicaron las fuentes.

El grupo alemán declinó hacer comentarios.

Enel y Acciona han dicho que harán su oferta si E.ON no logra alcanzar el 50 por ciento del capital social en la OPA que tiene en vigor a 38,75 euros por título. Según varios diarios españoles, el precio de su oferta podría situarse entre 40 y 42 euros por acción.

Entre las dos suman el 46 por ciento del capital de la primera eléctrica española - 24,9 por ciento Enel y 21,3 por ciento Acciona -, lo que hace muy complicado que la alemana obtenga la aceptación de más del 50 por ciento.

LA CNMV anunció el viernes por la tarde el levantamiento de la cotización de Endesa con efectos a partir del lunes a las 08:30.

LIDERAZGO DE ACCIONA

Acciona dijo que las negociaciones se centraban en desarrollar un proyecto de gestión compartida de Endesa, bajo su liderazgo, lo que implicaría el lanzamiento de una oferta sobre la totalidad del capital de la gigante de la energía española que no sea de su propiedad.

Los analistas indicaron que, ante las perspectivas de una oferta mayor, los accionistas probablemente se relajarían y esperarían una oferta más tentadora aún, es decir, que la oferta de E.ON podría fracasar el jueves.

E.ON, una de las mayores empresas eléctricas del mundo, está examinando si habría alguna consecuencia legal de la iniciativa de Acciona y Enel.

Los jueces aún deliberaban acerca de si sería sancionada una nueva oferta. Las reglas de adquisición españolas no permiten nuevas ofertas por Endesa mientras la propuesta de la alemana todavía está vigente.

Su OPA ha encontrado oposición en el Gobierno español y en la compra de la constructora y la eléctrica italiana de importantes participaciones en Endesa.