Los accionistas de CaixaBank han aprobado este martes en una junta general extraordinaria la fusión por absorción de Banca Cívica, operación que dará lugar a la mayor entidad financiera del país, con más de 13 millones de clientes y unos activos de 342.000 millones de euros.
CaixaBank ha obtenido el respaldo mayoritario de los accionistas, que han dado su visto bueno a todas las propuestas formuladas por el consejo de administración, entre ellas la ampliación de capital que permitirá cubrir el canje de acciones para llevar a cabo la integración, con la emisión de hasta 310,7 millones de títulos a un valor nominal de un euro.
La absorción de Banca Cívica representa "un paso decisivo" en el proyecto de La CaixaComo resultado de la operación y de los bonos convertibles, el principal accionista de CaixaBank, La Caixa, reducirá su participación en la entidad del 81% al 61%. La junta ha acordado asimismo el nombramiento de los copresidentes de Banca Cívica, Enrique Goñi y Antonio Pulido, como consejeros de CaixaBank, aunque diversos accionistas han expresado su rechazo a esta decisión.
Durante su intervención en la junta, el presidente de CaixaBank, Isidre Fainé, ha defendido que la absorción de Banca Cívica representa "un paso decisivo" en el proyecto de La Caixa, ya que comporta la creación de la primera entidad del sistema financiero español, con una amplia implantación territorial, que "contribuirá al desarrollo económico del país".
La entidad resultante de esta fusión será líder en cinco comunidades —Cataluña, Andalucía, Navarra, Islas Baleares y Canarias—, y tendrá más de 13 millones de clientes y unos recursos totales de 305.000 millones, de los que 179.000 son depósitos. El consejero delegado de CaixaBank, Juan María Nin, ha sido el encargado de desgranar con detalle ante los accionistas los beneficios que esta operación comportará para la entidad.
"Es una operación estratégica para CaixaBank porque nos permite avanzar hacia una mejor estructura de costes en este entorno de crisis y hacia un crecimiento más potente de los ingresos", ha explicado.
Nin ha recordado que la integración de Banca Cívica, fruto de la fusión de Caja Navarra, Caja Burgos, Cajasol y Caja Canarias, se realizará sin ayudas públicas y no tendrá ningún coste para el resto del sector financiero gracias a las fortalezas financieras de CaixaBank y al saneamiento de activos al que se someterá Cívica con anterioridad a su fusión.
No queremos en nuestra entidad a los responsables de la mala gestión de otras entidades "La operación es, por tanto, comercialmente atractiva por la complementariedad geográfica y de negocios en las áreas de influencia actual de Banca Cívica", ha remarcado Nin. Los accionistas minoritarios que han tomado la palabra en la junta han expresado su apoyo a la operación de fusión con Banca Cívica, aunque varios de ellos han mostrado su desacuerdo con la incorporación de Goñi y Pulido al consejo de administración.
"No queremos en nuestra entidad a los responsables de la mala gestión de otras entidades", ha afirmado Caterina Llibre, de UGT, mientras que Ricard Ruiz, empleado y representante de CC OO, ha resaltado que "no se puede premiar a los responsables de una gestión que no ha llevado a ningún sitio".
Fainé ha comentado, a este respecto, que la incorporación de los directivos de Cívica en el consejo está prevista en el acuerdo de fusión y que "no hay un motivo para no aceptarlos" en el mismo. "Pueden aportarnos mucho conocimiento en esta nueva etapa, desde el consejo pueden ayudarnos", ha subrayado.
Por su parte, la junta general extraordinaria de accionistas de Banca Cívica, celebrada en Sevilla y que será la última de esa entidad, también ha dado luz verde por mayoría a la operación de fusión con CaixaBank, de forma que la integración de Banca Cívica en Caixabank "será un hecho, casi con toda probabilidad, a primeros de agosto, una vez se haya obtenido el visto bueno por parte de los órganos reguladores competentes".
La operación de fusión está sujeta a las autorizaciones del Ministerio de Economía y Competitividad, Banco de España, Comisión Nacional de Competencia (CNC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y comunidades autónomas, así como por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. El canje de las acciones de Banca Cívica por títulos de CaixaBank se formalizará una vez la operación sea inscrita en el Registro Mercantil.
Durante su intervención ante los accionistas de Banca Cívica, el copresidente de la entidad y presidente de Cajasol, Antonio Pulido, ha destacado que "lo que nos aporta este acuerdo de fusión fundamentalmente es garantía de futuro, liderazgo, solvencia, complementariedad, una filosofía común y el mantenimiento de nuestro protagonismo y compromiso territorial".
Miembros del Consejo de Administración
En la documentación incluida en la comunicación a la CNMV se precisa que los miembros que integrarán el consejo de administración de CaixaBank con posterioridad a la fusión serán, en cuanto a los miembros con cargo vigente, Isidro Fainé (presidente), Juan María Nin (vicepresidente y consejero delegado), Isabel Estapé, Salvador Gabarró, Susana Gallardo, Javier Godó, David K.P. Li, Juan José López, Maria Dolors Llobet, Alain Minc, Leopoldo Rodés, Juan Rosell, John S. Reed y Xavier Vives.
Asimismo, se cometerá a aprobación en la junta extraordinaria de CaixaBank del 26 de junio el nombramiento de Eva Aurín, María Teresa Bassons y Javier Ibarz, así como de los hasta ahora copresidentes de Banca Cívica, Antonio Pulido Gutiérrez y Enrique Goñi, teniendo efecto en los dos últimos casos a partir de la inscripción de la fusión en el Registro Mercantil, previa la aceptación del nombramiento por los consejeros.
Otros datos
Por regiones, la entidad resultante de la unión de CaixaBank y Banca Cívica se convierte en líder en cinco comunidades (Cataluña, Andalucía, Navarra, Baleares y Canarias) y segunda entidad en otras cinco (Madrid, Castilla León, Castilla La Mancha, Comunidad Valenciana y País Vasco). Caixabank y Banca Cívica tienen una importante complementariedad de redes, especialmente en Canarias, Navarra, Burgos, Sevilla, Huelva, Cádiz, y Guadalajara, donde se reforzará la posición de la entidad resultante en zonas industriales clave y de fuerte desarrollo económico.
La operación supondrá unas sinergias de costes de 540 millones de euros anuales en 2014 y situará la eficiencia de la entidad resultante en el 49%; la morosidad quedará por debajo de la media del sector, en el 5,5%, y quedará cubierta en el 82%.
Sin necesidades adicionales de capital
Caixabank, incluyendo Banca Cívica, es una de las tres entidades financieras —junto a Banco Santander y BBVA— que no requerirá capitalización adicional, según las auditorías de las consultoras Oliver Wyman y Roland Berger. Estas dos firmas han analizado por encargo del Gobierno las necesidades de capital que experimentaría la banca española ante un fuerte deterioro económico.
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