La operación está condicionada a que BBVA obtenga al menos un 50% del capital del banco italiano, teniendo en cuenta el 14,72% del capital que ya tiene.
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La oferta se realizará mediante el canje de una acción propia del banco español por cada cinco de BNL, para lo que ampliaría capital hasta 531,1 millones de acciones para atender a la operación.
'Creemos que la compra tendrá éxito. Sólo falta por saber cuánto les costará al final', dijo Bruno Duarte, analista del banco de inversión Fox-Pitt, Kelton.
El Banco de Italia podría temer que BBVA sea el caballo de Troya para otros bancos extranjeros que quieran entrar en Italia. 'En el momento que cualquiera de ellos vaya, la posición del Banco de Italia se convertiría en mucho más defensiva. Cuando un banco extranjero consiga entrar, el temor es que todos quieran hacer lo mismo', añadió el analista.
El Banco de Italia envió a BBVA, según medios italianos, una carta en la que critica la gestión del banco español en BNL.
La entidad presidida por Francisco González también informó el martes que ha presentado su oferta al regulador del mercado italiano Consob. Ahora éste tiene un plazo de 15 días para evaluar la oferta y solicitar información adicional.
Las acciones de BBVA, que comenzaron la sesión con leves ganancias, perdían a las 10:30 hora local un 0,8% a 12,43 euros, en línea con el Ibex-35.
En Milán, las acciones de BNL cotizaban con baja del 1,1% a 2,3925 euros.
El banco señaló en la nota emitida el lunes que 'la adquisición de una participación de control en BNL se inserta en la estrategia de crecimiento seguida por BBVA, dirigida a mejorar su posición en su actividad fundamental (minorista en España, Portugal y América Latina, crédito al consumo y banca corporativa) además de a la creación de valor para los accionistas'.
Además de aprobar la OPA, el consejo del BBVA acordó lanzar un programa de recompra de acciones de hasta el 3,5% del capital social, de forma de que el precio de compra no supere los 14,5 euros por título.
El programa de recompra estará vigente hasta el 30 de septiembre.
El banco español deberá celebrar una junta de accionistas para aprobar la emisión de acciones necesarias para el canje. La oferta está supeditada a que el período de adhesión comience antes del 21 de junio de 2005, para lo que debería contar con las autorizaciones de las autoridades pertinentes (Banco de Italia, Banco de España, Comisión Europea).
/Por Juan Navarro y Thomas Atkins/
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