El Santander ha logrado una aceptación del 24% a su oferta de canje de deuda por importe total de 6.800 millones de euros, lo que supone unos 1.620 millones, informó la entidad cántabra a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El banco que preside Emilio Botín ofrecía a inversores institucionales la posibilidad de cambiar diversas series de valores de deuda subordinada, emitidos en euros y en libras esterlinas a un plazo de diez años, por deuda senior a menor plazo.

Los valores nuevos de renta fija que se emitan a cambio de los existentes reflejarán un descuento respecto al principal que oscila del 87% al 99,5% en función de la serie a la que pertenezcan.

Asimismo, los valores nuevos emitidos en euros ofrecen un tipo de interés del 3,381%, mientras que los emitidos en libras esterlinas tienen una remuneración del 3,160%.

Estos nuevos valores se emitirán como instrumentos no subordinados denominados en libras esterlinas y euros y cotizados en el mercado de Luxemburgo y con vencimiento en diciembre de 2015.

La entidad explicó que el propósito de su invitación de canje es gestionar de forma efectiva el pasivo del Grupo Santander teniendo en consideración las condiciones de mercado.

Está previsto que la fecha de liquidación de las ofertas de canje sea el próximo 1 de diciembre, a excepción de una emisión, para la que ésta tendrá lugar el 23 de diciembre o el 30 de enero de 2012.